急需警惕!中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè),將面臨這個(gè)不容忽視的挑戰(zhàn)!
2015年:中國(guó)8.038億噸,世界16.228億噸;
2016年:中國(guó)8.0837億噸,世界16.285億噸;
2023年:中國(guó)8.317億噸,世界16.912億噸;
2021年:中國(guó)9.283億噸,世界18.086億噸;
2024年:中國(guó)9.963億噸,世界18.7億噸;
2023年:中國(guó)10.5億噸,世界18.3億噸(約數(shù))。
全球鐵礦石在疫情之下價(jià)格大漲,再度揭示出中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)巨大的礦石需求和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)慣性。近日有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),中國(guó)全年粗鋼產(chǎn)量將首次突破10億噸,鋼材消費(fèi)量將達(dá)到9.7億噸以上,雙雙再創(chuàng)歷史新高。自1996年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量破億噸,中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量已連續(xù)24年位居世界第一,目前占比高達(dá)60%,我國(guó)也將是全球歷史上首個(gè)粗鋼產(chǎn)量超過(guò)10億噸級(jí)的國(guó)家。
中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍近日卻提到,要理性認(rèn)識(shí)今年的鋼鐵需求和未來(lái)的產(chǎn)能規(guī)模。駱鐵軍認(rèn)為,今年鋼鐵生產(chǎn)及消費(fèi)是“非常態(tài)”。今年的“非常態(tài)”得益于國(guó)家應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行采取的特殊刺激政策,疫情影響逐漸消除后,刺激政策將逐步回歸正軌,鋼鐵需求還是會(huì)回歸原有發(fā)展規(guī)律,將會(huì)呈現(xiàn)有升有降的運(yùn)行走勢(shì)。
鋼鐵工業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),行業(yè)需求從短期看確實(shí)要服從于市場(chǎng)的需要,更為重要的是從長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)律看,其產(chǎn)業(yè)走勢(shì)與經(jīng)濟(jì)體工業(yè)化乃至城市化發(fā)展進(jìn)程密切相關(guān)。也正因此,英國(guó)、美國(guó)、日本這三個(gè)工業(yè)化強(qiáng)國(guó)依次經(jīng)歷了鋼鐵工業(yè)的峰值點(diǎn),具備了完整的鋼鐵產(chǎn)業(yè)生命周期。還以美國(guó)為例,其在1956-1975年工業(yè)化完成和以后的時(shí)期,美國(guó)鋼鐵產(chǎn)量以年均0.5%的速度微幅增長(zhǎng),到1973年其年產(chǎn)鋼達(dá)到13680萬(wàn)噸之后的近50年時(shí)間,美國(guó)的鋼鐵產(chǎn)量維持在8000萬(wàn)-1億噸波動(dòng)。隨著工業(yè)化結(jié)束及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,美國(guó)鋼鐵工業(yè)也逐步退出國(guó)內(nèi)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)地位。
中國(guó)無(wú)疑當(dāng)前在工業(yè)化和城市化發(fā)展方面也已到了一定節(jié)點(diǎn),鋼鐵行業(yè)必然面臨一個(gè)敏感話題---鋼鐵工業(yè)發(fā)展規(guī)模的頂點(diǎn)在哪里?何時(shí)能達(dá)到?這是關(guān)系到行業(yè)生存發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題。一個(gè)現(xiàn)實(shí)是,中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)以滿足國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求為主。這使得以內(nèi)需為主的鋼鐵行業(yè)必然要面對(duì)國(guó)內(nèi)城市化、工業(yè)化到一定程度后市場(chǎng)的萎縮,盡管仍有國(guó)內(nèi)的大量需求作為基礎(chǔ),但參考?xì)W美發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展道路,對(duì)中國(guó)鋼鐵行業(yè)的未來(lái)長(zhǎng)期前景不可過(guò)于樂(lè)觀。
如果內(nèi)需未來(lái)有變化,那么中國(guó)大量擴(kuò)大對(duì)外出口是否可以形成內(nèi)需替代?2024年,中國(guó)鋼材出口比例僅6.6%,是粗鋼產(chǎn)量2000萬(wàn)噸以上的國(guó)家中最低的。同期,日本是34%、韓國(guó)是43%、印度是12.4%。從相對(duì)比例看,中國(guó)看似有較大的提升空間,但從實(shí)際出口規(guī)模看,中國(guó)已是世界鋼材出口最多的國(guó)家。2024年我國(guó)鋼材出口量達(dá)到6429萬(wàn)噸,并且這個(gè)出口量還是一直處于下降過(guò)程中:2016-2021年年我國(guó)鋼材出口量分別為達(dá)到10853、7541和6933萬(wàn)噸。即使是現(xiàn)有體量,也時(shí)常遭遇國(guó)外的反傾銷調(diào)查,再擴(kuò)大出口談何容易。
此外,我國(guó)的鋼鐵規(guī)模越來(lái)越面臨環(huán)境和生態(tài)約束,特別在我國(guó)要于2030年碳排放達(dá)峰和2060年實(shí)現(xiàn)碳中和的背景下,也將不允許鋼鐵產(chǎn)量再繼續(xù)大幅增長(zhǎng)乃至繼續(xù)保持目前的存量規(guī)模。
目前中國(guó)鋼鐵行業(yè)是化石能源消耗密集型行業(yè),電力消耗僅占6.3%、油氣能源約占1.7%、煤炭和焦炭占比高達(dá)92.0%,遠(yuǎn)高于全國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中煤炭所占比例的57.5%。在電力消耗中綠電(光電、風(fēng)電)比例也不超過(guò)1%。鋼鐵行業(yè)消耗掉了中國(guó)煤炭消費(fèi)總量的18%,是排在電力行業(yè)(占比54%)之后的第二耗煤大戶,碳排放量也相應(yīng)達(dá)到了全國(guó)碳排放總量的15%左右,是中國(guó)落實(shí)碳減排目標(biāo)的重要責(zé)任主體。
而且當(dāng)前某種程度上,鋼鐵行業(yè)還面臨著原料上的“卡脖子”。作為生產(chǎn)主要以焦炭、鐵礦石為原料的長(zhǎng)流程鋼鐵生產(chǎn)大國(guó),我國(guó)是全球鐵礦石第一大消費(fèi)國(guó),對(duì)核心原材料鐵礦石需求量大,且主要依賴于進(jìn)口。2024年,我國(guó)鐵礦石消費(fèi)量達(dá)到12.64億噸,其中國(guó)產(chǎn)成品礦累計(jì)產(chǎn)量也不超過(guò)2.7億噸,其余八成均來(lái)自進(jìn)口,進(jìn)口量占全球鐵礦石貿(mào)易量的70%。
而全世界的鐵礦石供應(yīng)是非常不平衡的,全球鐵礦石最重要的產(chǎn)區(qū)分別是澳洲和巴西。2024年全球鐵礦石資源儲(chǔ)量達(dá)810億噸,其中澳大利亞儲(chǔ)量規(guī)模最大,含鐵量達(dá)230億噸。因此,澳大利亞的力拓、必和必拓、FMG連同巴西的淡水河谷被稱為世界四大礦山,這四家壟斷了全球鐵礦石50%以上的供應(yīng)。四大礦山壟斷經(jīng)營(yíng),加之國(guó)際資本炒作,中國(guó)鋼鐵企業(yè)多年來(lái)屢屢遭遇高價(jià)鐵礦石之痛。
對(duì)于煤炭資源來(lái)說(shuō),在面臨碳排放約束之外,從煤炭行業(yè)發(fā)展的一些發(fā)展跡象看,未來(lái)的供應(yīng)也很難保證不出問(wèn)題。因此眾多行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)及專家近期指出,將國(guó)內(nèi)目前以耗煤和鐵礦石為主的長(zhǎng)流程煉鋼切換成耗電并使用廢鋼作為原料的短流程電弧爐煉鋼已是勢(shì)在必行。世界上典型國(guó)家(地區(qū))鋼鐵行業(yè)發(fā)展規(guī)律也表明,隨著工業(yè)化進(jìn)程推進(jìn),廢鋼資源逐步積聚,發(fā)展電爐煉鋼短流程是必然趨勢(shì)。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,短流程電弧爐煉鋼能耗與碳排放量?jī)H為長(zhǎng)流程煉鋼的1/3,廢氣、廢水、廢渣產(chǎn)生量與長(zhǎng)流程相比降低95%、33%、65%,然而當(dāng)前中國(guó)鋼鐵行業(yè)也必須面對(duì)這樣一個(gè)現(xiàn)實(shí),我國(guó)的電弧爐短流程煉鋼工藝生產(chǎn)的粗鋼僅占總產(chǎn)量的10%左右,遠(yuǎn)低于美國(guó)68%、歐盟40%和日本24%的水平,同時(shí)目前在國(guó)內(nèi)應(yīng)用中存在的技術(shù)、成本瓶頸也還沒(méi)有被有效突破,短期內(nèi)大量置換原有產(chǎn)能存在較大難度。
應(yīng)該看到,長(zhǎng)期以來(lái),我國(guó)鋼鐵行業(yè)在總量規(guī)模巨大的情況下卻面臨著整個(gè)產(chǎn)業(yè)點(diǎn)多、面廣、量小的行業(yè)布局問(wèn)題,即使經(jīng)過(guò)多年來(lái)的行業(yè)重組整合,2015年后,我國(guó)鋼鐵行業(yè)前十家企業(yè)生產(chǎn)集中度始終徘徊在35%左右,將明顯制約化解過(guò)剩產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新等方面的步伐,無(wú)論是總量控制,還是進(jìn)行技術(shù)升級(jí)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性變革都將面臨較大難度。
但如上述分析所言,市場(chǎng)需求及能耗、排放的環(huán)境約束等方面的一些趨勢(shì)性變化,中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型已迫在眉睫,無(wú)論過(guò)程有多艱難,這都是一個(gè)必須要完成的戰(zhàn)略任務(wù)。
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