淡水河谷產量不及預期 鐵礦石期貨價格連跌9日后大漲
2月4日,大連鐵礦石期貨主力合約2105在連跌9日后,日內強勢反彈,尾盤有所加速,最終收漲5.26%,報991元/噸,自1月28日跌落千元后,再次逼近千元關口。
這輪期貨價格的大漲主要是受巴西淡水河谷公司2023年產銷量公布的消息所影響。據淡水河谷2月4日發布的2023年產銷量報告,在2023年第四季度,淡水河谷鐵礦石粉礦產量為8450萬噸,不及市場預期的8660萬噸,較第三季度環比減少5%,這主要由于巴西礦區降雨量較大以及東南系統尾礦處置受限所致。
淡水河谷稱,2023年全年公司鐵礦石粉礦產量累計為3億噸,與2024年的3.02億噸相比略有下降,其原因主要包括新冠肺炎疫情的影響、伊塔比拉和布魯庫圖礦區尾礦處置受限、在北嶺開發新礦區的計劃推遲以及法贊當礦區停工4個月等,而與此同時,其他部分礦區的達產、全年運營或恢復運營,基本抵消了以上不利因素的影響。
在2023年底,淡水河谷的鐵礦石的產能達到3.22億噸,考慮到生產限制,淡水河谷預計到2024年底產能將達到3.50億噸,到2024年底產能計劃達到4億噸。
在銷量方面,淡水河谷2023年鐵礦石粉礦和球團礦銷量累計達到2.861億噸,占鐵礦石粉礦產量的95.37%。其中,第四季度的銷量達到9130萬噸,占全年銷量的32%,而這之中在中國市場的銷量也達到創紀錄的6400萬噸,比2024年同期的5800萬噸上漲10.34%。
此前我國海關總署發布的數據顯示,2023年中國累計共進口鐵礦石11.7億噸,同比增加1.01億噸,增幅9.5%;累計進口額為1189.44億美元,同比增加176.13億美元,增幅17.4%。據此測算,2023年中國鐵礦石進口均價為101.65美元/噸。
而根據海關總署數據計算,中國在第四季度進口鐵礦石總計3.02億噸,進口額總計363.18億美元。在數量上,環比第三季度的3.21億噸略有下降,但由于鐵礦石價格的上漲,2023年第四季度的進口額依舊環比增加了30億美元。據此測算,第四季度中國鐵礦石的進口均價達到120.40美元/噸,淡水河谷對華的銷售僅在第四季度就能實現77億美元的營收。
目前,我國進口的鐵礦石依然主要來自于澳大利亞和巴西,按2023年數據,自這兩地進口的鐵礦石分別占中國總鐵礦石進口的60.93%與20.14%,其余還有少部分來自南非(3.97%)、印度(3.83%)等地。因此,澳大利亞和巴西的主要礦山對鐵礦石進口價格影響重大。而自2023年11月以來,使用于國際鐵礦石定價的普氏62%鐵礦石價格指數快速從進口價格快速從115.7美元/噸上漲至如今的150美元/噸以上,1月時還一度漲超170美元/噸,極大壓縮了國內鋼廠的利潤水平。
針對這一現狀,中國作為鐵礦石的最大消費國,亟待完善其定價機制。在1月底中國鋼鐵工業協會召開的信息發布會上,協會會長駱鐵軍曾具體提出增加期貨市場交割品種、增加國際主要礦山鐵礦石現貨投放量、加大北鐵中心成交量三條“治標措施”以及放開廢鋼進口、開發國內礦山、加快海外礦開發和擴產的三條“治本措施”。
而今在巴西鐵礦石產量不及預期的情況下,再次造就了市場對供應緊張的預期,鐵礦石價格也在在多日下跌后,再次上漲,形成了短期的反彈行情,這就更需要中國擴大鋼鐵原料的來源,穩定價格走勢。
近期,與此相關的消息也陸續傳出,據中國駐塞拉利昂使館經商處網站,塞拉利昂新唐克里里鐵礦項目首船鐵礦石1月29日從該國佩佩爾港口起航前往中國。這是該項目啟動以來首次裝船發貨。與此同時,我國也自1月1日起正式解除廢鋼進口限制,今日首批來自日本的3002噸再生鋼原料已抵達上海海關,即將通過接駁船水水聯運,送往上海寶山區的煉鋼企業。這些舉措的陸續實施有望緩解我國對鐵礦石的進口依賴程度,穩定鐵礦石價格。(來源:第一財經)
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