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鐵礦石“瘋”了,中鋼協急了!價格創10年最高,資本炒作水分大?

鐵礦石“瘋”了,中鋼協急了!價格創10年最高,資本炒作水分大?

瘋狂的鋼價猶如坐上了火箭,一漲沖天,輕松刷新2008年以來價格新高。與此同時,鋼材期貨和鋼鐵板塊也出現大漲。5月7日,國內鋼材市場延續上漲態勢,唐山普方坯出廠價漲90報5220元/噸。7日黑色期貨全線上漲,鐵礦石、焦煤等原材料價格漲幅尤為明顯。在市場資源偏緊,節后需求恢復,成本攀升以及商家惜售看漲情緒下,鋼市熱度不減。鋼材價格持續上漲,鋼鐵界人士如何看待?企業未來發展是否樂觀,鋼鐵行業向何處去?

(來源:新華社)

“近來鋼鐵價格持續上漲,與國家強化環保督察,嚴控違規產能;我國經濟穩定復蘇,下游需求逐步恢復;美國不斷發錢導致通脹等因素密不可分。隨著我國‘兩新一重’建設有序推進,促進消費措施不斷落地,鋼材價格仍有較強的支撐,維持高位運行的態勢還將持續。然而,全球財政赤字有增無減,國際環境不確定性上升,原料成本壓力不斷向下游傳遞,企業經營難度增加,風險成本升高,無論是鋼鐵企業還是下游企業依然是在挑戰中尋求機會。”湖南華菱漣源鋼鐵有限公司副總經理兼總工程師嚴立新表示。


陜鋼集團經營黨工委副書記、西安分公司總經理兼韓城公司副董事長趙林表示,近來鋼鐵價格的持續上漲是中國經濟發展的必然,原因主要有四。一是“十三五”期間,鋼鐵行業作為供給側結構性改革的先行者,嚴格落實供給側結構性改革的過程中,清除了“地條鋼”,有效化解了產能嚴重過剩的矛盾。二是在新發展格局下,“十四五”鄉村振興計劃、開發中西部、加快智能制造使得基礎設施建設加快推進,尤其是高速公路、高鐵、地鐵、水利、電網等大型項目的建設規模加大,需求端持續放量。三是隨著碳達峰和碳中和的強力推進,鋼鐵市場供應端將面臨一定的產能壓減,供需不平衡將助力鋼價持續上漲。四是步入后疫情時代,中國經濟快速恢復,持續向好,為鋼鐵價格上漲提供了動力源泉。

中新鋼鐵集團有限公司副總經理陳勤表示,近期鋼材價格持續上漲,主要是唐山限產政策力度較大,高爐產能利用率處于低位,鋼坯產量減少影響鋼材供給,隨著北方氣溫回暖,需求量逐步上升,而且限產區域有蔓延趨勢,山西等八個省均在環保督察范圍內,導致鋼材供需處于緊平衡狀態。

杭州熱聯集團股份有限公司副總經理勞洪波表示,鋼鐵價格上漲,有近期國內外由于疫情供需錯配的因素,也有國家應對鐵礦石上漲的政策因素,均為短期因素,和未來發展關系不大,鋼鐵行業的未來還是在于自身效率的提高。

甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司銷售處副處長徐強認為,鋼鐵企業未來發展謹慎樂觀。主要原因是在碳達峰、碳中和的背景下,鋼廠用于產業升級、設備改造升級的成本都會額外增加,加之疫情過后,經濟發展逐漸恢復常態,世界以及中國需求也會進入穩定的下降通道,鋼企競爭壓力和生存難度也將會增加,未來鋼鐵企業對鐵礦石需求會有所減少。

山西新泰鋼鐵有限公司副總經理王俊峰表示,要從供需兩端看鋼價上漲。首先,消費旺盛,國內制造業需求旺盛,地產基建平穩運行。國外鋼鐵行業供需端有明顯缺口,以熱卷為代表的品種出口量大,國內外價差大。國內供應端以唐山、邯鄲為代表的鋼鐵集中供應地受環保限產影響,生產供應受限。碳達峰、碳中和必將對未來數年內國內經濟發展影響巨大,下游用鋼企業的減碳行為也可能會導致全社會用鋼量下降。

成渝釩鈦科技有限公司銷售公司總經理朱永平認為,總體來看,近期價格上漲是市場供需調節的必然結果,是社會資源良性配置的合理表現,是市場經濟的合理運行邏輯。隨著供需矛盾緩解,價格的回調也是必然。

鐵礦石“瘋”了,價格創10年最高

鋼材價格大漲,鋼企自然賺得盆滿缽溢。但鋼企也面臨著鐵礦石之痛。

2023年以來,中國經濟率先復蘇,加之主力生產商供應不足,鐵礦石價格沖高至近10年來的最高值,上演“瘋狂”行情。


4月27日,中鋼協召開一季度信息發布會,鐵礦石漲價成為關注熱點。中鋼協副會長屈秀麗表示,下一步鋼鐵行業要采取有效措施,加大國內外鐵礦石的開發開采力度,提高鋼鐵工業資源保障能力,遏制鐵礦石價格不斷上漲的勢頭。

中鋼協其他相關負責人接受媒體采訪時也表示,目前鐵礦石過快上漲是不合理的,鐵礦石價格對于預期炒作的成分很大。

我國80%以上的鐵礦石依賴進口,且主要集中在國外四大礦商手中,僅巴西和澳大利亞鐵礦石占中國鐵礦石進口總量比重合計達81%。

“鐵礦石對外依存度高是我國鋼鐵行業由大到強的主要障礙之一?!睎|興證券研報認為,當需求繁榮使得鋼鐵產業鏈的利潤增厚時,利潤往往被海外礦商“掠奪”,是導致我國鋼鐵行業的盈利能力始終弱于水泥的重要原因之一。

鐵礦石漲價背后深層次原因是什么?如何遏制鐵礦石“瘋狂”漲價?4月中旬,某龍頭上市鋼企采購部負責人王彬表示,2023年全球鐵礦石供需總體變化不大,但受階段性供需波動和期貨等金融衍生品市場影響,鐵礦石價格大幅上漲。

2023年全年普氏鐵礦石價格指數均值108美元/噸,但進入2024年1月普氏鐵礦石價格指數在160~180美元/噸區間震蕩。今年4月27日,普氏鐵礦石指數創歷史最高值,突破193美元/噸。

瘋狂的鐵礦石再度歸來,其背后漲價邏輯是什么?王彬分析認為,壟斷性的定價體系是鐵礦石價格快速上升的根源。鐵礦石均按照普氏鐵礦石價格指數來定價,根源在于國外四大礦商資源高度集中,形成行業壟斷。

其實,2023年12月,中國鋼鐵工業協會組織部分鋼鐵企業召開鐵礦石市場座談會時,就有與會企業認為,鐵礦石價格上漲已偏離供需基本面,資本炒作跡象明顯。

為緩解我國鋼鐵行業過度依賴進口鐵礦石的困境,2023年12月14日,國家市場監督管理總局批準發布《再生鋼鐵原料》推薦性國家標準,于2024年1月1日起正式實施。

另據報道,今年3月,中鋼協約見鐵礦石交易平臺。從2024年春節前,中鋼協就推動新一輪的鐵礦石價格形成機制的改革,與海外三大礦商和普氏價格指數爭奪鐵礦石價格話語權。

4月27日,中鋼協在下一階段重點工作明確提出,要采取有效措施,加大國內外鐵礦石的開發開采力度,提高鋼鐵工業資源保障能力,遏制鐵礦石價格不斷上漲的勢頭。

礦石貿易商惜售 出貨不及預期

針對鐵礦石價格快速上漲的原因,百川盈孚鋼鐵行業分析師王娜指出,目前市場需求回暖,流通貿易資源偏緊,涉礦廠商捂貨待漲;唐山地區鋼廠對球團礦、精粉礦的采購價不斷上漲。進口礦市場偏強運行,期貨和現貨市場共振上行。

“從供應角度看,國外高爐復產,使得鐵礦石進入中國比例減少,給市場帶來供應擔憂偏緊的預期。同時,鐵礦石貿易商惜售心態較濃。從需求角度看,國際經濟復蘇,需求恢復;國內鋼廠在豐厚利潤下追產動力強勁。因此,短期內預計鐵礦石現貨價格仍將維持高位運行。”王娜進一步指出。

中國作為全球最大的鐵礦石需求方帶動效應明顯。世界鋼鐵協會最新預測數據顯示,2024年,全球鋼鐵需求量將達到18.74億噸,同比增長5.8%;2024年全球鋼鐵需求將繼續增長2.7%,達到19.25億噸。鋼鐵需求的明顯增長也帶動了鐵礦石需求的增長。一季度,中國合計生產粗鋼2.71億噸,同比增長15.6%;進口鐵礦石28343.5萬噸,同比增長8.0%。

面對瘋狂的鋼價和一路暴漲的鐵礦石,目前鋼貿商和下游終端觀望情緒濃厚,鋼材出貨量下降明顯,不少鋼貿商指出,近期鋼材出貨量有所下降,主要是由于前期鋼價拉漲過快,上一波采購高峰剛過導致。目前市場觀望情緒濃厚,但“五一”假期過后,預計下游會迎來積極備貨潮。

除了下游采購意愿降低外,刻意減產也是一大因素。開源證券研報顯示,雖然邯鄲限產對全行業供給實質影響較為有限,但由于2024年前四個月供給增幅較大,全行業若要完成全年產量下降的目標,未來供給將持續收縮。

有貿易商分析指出,近期鋼鐵表觀消費量略有回落,并且相關部門一再強調大宗商品不具備長期上漲的基礎,后期不排除國家層面出臺相關政策。因此,短期內盡量不要追高。

太平洋證券指出,當前鋼市供需良好,市場對未來供給收縮的預期較強,鋼價或仍有沖高可能。長期來看,在“碳中和”和全球經濟復蘇的背景下,降鐵水產量、擴利潤結構較為確定?!疤贾泻汀币彩呛谏a業鏈利潤重塑的過程,鋼價或有波動,但鋼材利潤中樞中長期將會得到提升,行業持續向好的格局不變。多地出現控產量現象,有利于行業優質龍頭企業。鋼材總供給減少,有助于鋼價維持較好的水平。

機構普遍認為,鋼鐵行業供給回落大方向不變,需關注后期限產趨嚴政策以及需求旺季錯峰的可能性。龍頭企業憑借自身出色的環保治理能力、先進生產工藝和較高的產品附加值,進一步搶占市場份額,提升盈利能力,實現量價雙增。未來龍頭企業、控碳優異企業的“馬太效應”將逐步顯現。


中鋼網綜合中國經濟時報、中國經濟周刊、中國證券報等媒體。


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