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昔日的“鋼鐵巨龍”三一重工，是否還能東山再起，再回巔峰？

2024年07月10日 仁成精密鋼管廠1333???3??? 鋼鐵行業資訊 百度已收錄 № 11096

昔日的“鋼鐵巨龍”三一重工，是否還能東山再起，再回巔峰？ 

從4月30日到5月11日，三一重工出現了5連陰。另外，從春節后至今，三一重工從50.3元最低跌到了25.88元，跌幅超過50%，市值蒸發超過2200億元。


截至發稿，三一重工股價為25.88元，市值為2199億元。
三一重工深度回調，首先受影響的是買入股票的股東。截至到3月末，三一重工股東人數為69.07萬，這意味著每位股東浮虧超過20萬。
其次，新買入的機構也被套了。同花順數據顯示，今年一季度，全國社保基金一零三組合新買入4700.20萬股，易方達50指數證券投資基金新買入3609.93萬股。他們的持股成本在33元以上，現在浮虧比例超過10%。
此外，三一重工實控人身價縮水嚴重。梁穩根合計持有三一重工19.40%股權。在三一重工股價50.3元高點時，梁穩根身價高達827億，目前梁穩根身價不到500億。三一重工股價大跌后身價縮水超過300億。
4月29日，三一重工(600031.SZ)披露2024年第一季度報告，報告期內，公司實現營業收入333.28億元，同比增長93.00%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤55.38億元，同比增長146.16%，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤52.52億元，同比增長169.61%，基本每股收益0.6579元。
公司一季報業績略高于2021~2024年工程機械行業景氣202.2/241.1億元預告區間中位數，毛利率與2023年持平。公司2024年一季度實現歸母凈利潤55.4億元，同比增長146.2%，符合業績預告的52億~58億元區間，并略高于預告中位數。2024年1~3月挖機行業銷量同比增長85%，公司挖機市占率在30%左右，市占率持續提升。同時近期鋼材等原材料價格大幅上漲，嚴重沖擊工程機械行業制造成本。公司Q1毛利率29.8%，高于2023年下半年毛利率水平，顯示公司具有良好的盈利管控能力。
3月30日晚間，三一重工發布2023年財報，營收1000.54億、同比增長31.25%，實現凈利潤154.31億、同比增長36.25%，實現經營現金流133.63億、同比增長12.45%，營收凈利均達到30%+，對于像三一重工這樣的制造業來說，這是非常難得的成績。
這是因為，一個制造業，當它達到一定規模以上后，各方面都將趨于成熟，發展也將趨于平衡，這時掣肘高增速的原因很多，產能是最主要的因素，制造業的產能是很難持續放大的。
三一重工為什么會持續下跌？
三一集團有限公司是全球最大的混凝土機械制造商，也是中國最大、全球第六的工程機械制造商。近年來，三一連續獲評為中國企業500強、工程機械行業綜合效益和競爭力最強企業、福布斯“中國頂尖企業”、中國最具成長力自主品牌、中國最具競爭力品牌、中國工程機械行業標志性品牌、亞洲品牌500強。三一集團有限公司始創于1989年。自成立以來，三一集團秉持“創建一流企業，造就一流人才，做出一流貢獻”的企業宗旨，打造了業內知名的“三一”品牌。2007年，三一集團實現銷售收入135億元，成為建國以來湖南省首家銷售過百億的民營企業。2008年和2009年，盡管受金融危機影響，三一仍然延續了以往的增長。2010年，三一集團銷售超過500億。目前擁有員工6萬余名。
三一集團主業是以“工程”為主題的機械裝備制造業，目前已全面進入工程機械制造領域。主導產品為混凝土機械、筑路機械、挖掘機械、樁工機械、起重機械、非開挖施工設備、港口機械、風電設備等全系列產品。其中混凝土機械、樁工機械、履帶起重機械為國內第一品牌，混凝土泵車全面取代進口，國內市場占有率達57%國內首位，且連續多年產銷量居全球第一。
三一重工深度回調，首先受影響的是買入股票的股東。截至到3月末，三一重工股東人數為69.07萬，這意味著每位股東浮虧超過20萬。
其次，新買入的機構也被套了。同花順數據顯示，今年一季度，全國社保基金一零三組合新買入4700.20萬股，易方達50指數證券投資基金新買入3609.93萬股。他們的持股成本在33元以上，現在浮虧比例超過10%。
此外，三一重工實控人身價縮水嚴重。梁穩根合計持有三一重工19.40%股權。在三一重工股價50.3元高點時，梁穩根身價高達827億，目前梁穩根身價不到500億。三一重工股價大跌后身價縮水超過300億。
從市場因素看，春節后國內流動性收緊，導致貴州茅臺（600519）、伊利股份（600887）等白馬股同時暴跌。特別是近期國際大宗商品飆漲，市場對美聯儲加息預期抬升，進一步影響了白馬股走勢。
從經營因素看，鋼鐵、銅等大宗商品價格上升使得制造行業企業成本上升，外界對制造業業績下滑已經有所預期。
從投資邏輯看，三一重工屬于周期股，隨著制造業景氣達到高點，股民對三一重工做多熱情下降。特別是公司近幾年股價翻了好幾倍，且回調幅度不大，一旦遇上市場風吹草動，資金就會去拋售股票避險。
雖然三一重工股價表現弱勢，依然是機構重倉股。數據顯示，有452家公募基金持有三一重工股票，持股比例占總股本比例為9.47%。外資也沒有大幅減持三一重工，目前滬股通持股比例為9.4%。
機構看好的原因是三一重工是行業龍頭。分產品來看，三一重工的挖掘機械在國內連續10年蟬聯銷量冠軍，挖掘機產量超9萬臺，位居全球第一；混凝土機械實現銷售穩居全球第一品牌；樁工機械銷售收入穩居中國第一品牌；汽車起重機市場份額持續提升，與行業龍頭差距在縮小等等。
看好三一重工數字化及智能化轉型。同時還稱，隨著三一重工在海外市場渠道、服務能力、代理商體系、服務配件體系等資源持續投入，有助于平滑國內工程機械需求波動，有望帶動公司再造一個三一。
三一重工經過大幅下跌后，估值壓力已經得到釋放。未來，三一重工能否讓股民重拾信心，最終要拿業績說話！
在三一的整個自動化的工廠，生產線的布置和汽車產線一樣，不同零部件自動產線配合最終變成一臺完整的挖掘機。根據胡奇的說法，他們仍在花費大量的功夫和精力重新打造這條產線，持續提升效率。目前，這條產線的日產能是120臺起，月產能在3600臺到4000臺之間。
智能化是三一押注的一大未來方向。在這些挖掘機下線啟動的一刻，它所有的數據都會上傳至云平臺，駕駛室內的電子控制系統作為機械本身的神經和大腦，機身的大量傳感器，給予機器自我感知和環境感知能力。
“挖掘機后面會是一個無人駕駛的方向，大家就像打游戲一樣操縱，也可以遠程操縱，只要把命令輸入進去告訴它在哪挖、挖什么，后面全部自動完成。”三一重工的一位工作人員說，人工成本越來越高，無人操縱帶來的經濟效益非常大。
為適應轉型，三一重工計劃在十四五期間減少藍領工人至3000人，同時工程師增加至30000人。基本相當于藍領工和工程師比例對調。自動化、數字化在向文波看來，是三一重工不被時代淘汰，“翻身”的一大機會。“將來運營是靠數字驅動，靠機器去做精準決策。”
來源：洲際鑄造


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