為什么說(shuō)資源保障，尤其是鐵礦石資源保障，是我國(guó)鋼鐵行業(yè)長(zhǎng)期之“痛”？
“由于鐵礦石供應(yīng)高度集中，而我國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度低，原料定價(jià)話語(yǔ)權(quán)缺失，使得鐵礦石供應(yīng)談判處處受制于人，造成鐵礦石價(jià)格波動(dòng)劇烈。2024年，我國(guó)進(jìn)口鐵礦平均價(jià)格同比增加33.6％。”在冶金工業(yè)規(guī)劃研究院日前推出的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展及企業(yè)對(duì)策專題研究》視頻講座中，該院礦產(chǎn)資源研究中心副主任張松波一語(yǔ)道破。
針對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)面臨的資源保障問(wèn)題，張松波認(rèn)為，必須將建設(shè)高質(zhì)量資源保障體系提升至落實(shí)國(guó)家總體安全以及實(shí)現(xiàn)“六穩(wěn)六保”、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定的高度去重視。
21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶動(dòng)了鋼鐵行業(yè)的急劇增長(zhǎng)，伴隨著鐵礦石需求的劇增，鐵礦石價(jià)格大幅上漲并劇烈波動(dòng)，成為鋼鐵行業(yè)長(zhǎng)期的“痛”。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)鐵礦石外匯消耗僅次于集成電路和原油，位居第三。自2000年以來(lái)，我國(guó)共進(jìn)口鐵礦石116.7億噸，花費(fèi)外匯額10628億美元。其中，2011年、2013年和2024年年度花費(fèi)外匯額超過(guò)1000億美元；2015年到2024年，連續(xù)4年進(jìn)口量超過(guò)10億噸，對(duì)外依存度高達(dá)80%以上。
鐵礦石外匯消耗額(數(shù)據(jù)來(lái)源：冶金工業(yè)規(guī)劃研究院）
高昂的成本之下，利潤(rùn)表現(xiàn)則相形見(jiàn)絀。數(shù)據(jù)顯示，2012年到2024年，我國(guó)黑色金屬壓延業(yè)利潤(rùn)總額18105.0億元，重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)總額6732.8億元，而四大礦（鐵礦石業(yè)務(wù)）EBITDA合計(jì)17350.5億元，是我國(guó)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)總額的2.6倍；四大礦凈利潤(rùn)9190億元，是我國(guó)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)總額的1.4倍，其中2012年高達(dá)92倍；2012年到2024年，我國(guó)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)率最高為2021年的6.9%，BHP鐵礦石業(yè)務(wù)利潤(rùn)率最低為2016年的35.5%。
圖2：鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)對(duì)比圖(數(shù)據(jù)來(lái)源：冶金工業(yè)規(guī)劃研究院）
目前，鋼鐵行業(yè)資源保障形勢(shì)嚴(yán)峻，是綜合我國(guó)鋼鐵行業(yè)資源保障體系建設(shè)面臨的內(nèi)外部環(huán)境得出的判斷。
從外部環(huán)境來(lái)看，首先是全球資源配置的不均衡和耗竭性，導(dǎo)致資源需要全球化供應(yīng)才能滿足需求。根據(jù)《全球礦業(yè)發(fā)展報(bào)告2019》，鐵礦石2021年儲(chǔ)量為1700億噸，可開(kāi)采25年，基本滿足需求。但鐵礦石資源存在分布不均衡的特點(diǎn)，雖然澳、俄、巴等12國(guó)鐵礦石儲(chǔ)量占比89.2%。但優(yōu)質(zhì)鐵礦資源主要集中在澳大利亞（儲(chǔ)量占全球29.4%，平均品位48%）、巴西（13.5%，52.2%）、印度（4.8%，64.2%），三國(guó)合計(jì)總量占全球比重達(dá)47.7%。除資源分布不均衡以外，鐵礦石優(yōu)質(zhì)資源在逐步減少，目前全球鐵礦石供應(yīng)品位總體呈下降趨勢(shì)，且每年均有大型礦山進(jìn)入中后期或枯竭期。近期新建礦山也多以接替性項(xiàng)目為主，如BHP新建South Flank項(xiàng)目替代Yandi礦，F(xiàn)MG新建Eliwana項(xiàng)目替代Firetail礦，力拓新建Koodaideri鐵礦項(xiàng)目，以及VALE新建S11D項(xiàng)目。
其次，關(guān)鍵（戰(zhàn)略）礦產(chǎn)布局和“逆全球化”傾向給資源全球化配置帶來(lái)一定阻礙。2016年11月，中國(guó)發(fā)布《全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2023年）》，首次將24種礦產(chǎn)列入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄；2021年2月，美國(guó)發(fā)布35種關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄清單；2021年3月，日本經(jīng)濟(jì)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)省發(fā)布日本31種關(guān)鍵礦產(chǎn)；2024年澳大利亞發(fā)布《澳大利亞關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略》報(bào)告，確定24種關(guān)鍵礦產(chǎn)；2017 年，歐盟更新關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄，涵蓋27種礦產(chǎn)……從各國(guó)發(fā)布的關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄中可以看到，關(guān)鍵礦種和來(lái)源重合度較高，主要分布在全球知名的礦產(chǎn)產(chǎn)地，如澳大利亞、加拿大、南非、巴西等。為在打破中國(guó)在一系列現(xiàn)代生活領(lǐng)域關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)的主導(dǎo)地位，美國(guó)去年組建了礦業(yè)聯(lián)盟，吸納了十個(gè)礦業(yè)國(guó)家入盟。與此同時(shí)，“逆全球化”傾向蔓延，美國(guó)先后退出聯(lián)合國(guó)教科文組織、聯(lián)合國(guó)人權(quán)理事會(huì)、美俄之間的《中導(dǎo)條約》、與伊朗簽署的《伊核協(xié)議》、《巴黎氣候協(xié)議》，并暫停資助WTO；英國(guó)“脫歐”以及中美“貿(mào)易戰(zhàn)”導(dǎo)致的關(guān)稅增加，這些現(xiàn)象對(duì)我們國(guó)家資源的全球布局必然帶來(lái)消極影響。
另外，近年來(lái)主要礦業(yè)國(guó)家礦業(yè)政策調(diào)整頻繁也對(duì)礦產(chǎn)資源全球化配置產(chǎn)生了負(fù)面影響。這些政策主要體現(xiàn)在限制原礦出口，對(duì)礦石出口加征關(guān)稅，或修改礦業(yè)法，提高資源稅征收比例等。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，先后有剛果金、幾內(nèi)亞、加蓬、蒙古、印尼、南非、烏干達(dá)等進(jìn)行了此類政策調(diào)整，進(jìn)一步加劇了我國(guó)海外礦業(yè)開(kāi)發(fā)的成本。
從內(nèi)部環(huán)境來(lái)看，首先是我國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度較低。2024年，我國(guó)前十家鋼鐵企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)集中度36.82%；22家千萬(wàn)噸級(jí)以上鋼鐵集團(tuán)集中度僅52.38%。而美國(guó)、歐盟、日本前4位鋼鐵集團(tuán)集中度分別為65%、73%和75%。韓國(guó)前兩位鋼鐵集團(tuán)集中度更是高達(dá)85%。
其次是國(guó)內(nèi)礦供應(yīng)“難挑重?fù)?dān)”。自2015年以來(lái)，鐵礦石對(duì)外依存度一直處于80%以上高位水平，主要是國(guó)產(chǎn)礦供應(yīng)增幅低于需求增幅，無(wú)法滿足需求快速的增加，另外國(guó)產(chǎn)礦生產(chǎn)成本高，競(jìng)爭(zhēng)力較差，外加黑色金屬采選業(yè)固定資產(chǎn)投資2015年以來(lái)持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)或小幅增長(zhǎng)，不利于可持續(xù)發(fā)展。
最后，廢鋼無(wú)法解“燃眉之急”，也一定程度上加劇了資源緊張形勢(shì)。2024年我國(guó)鋼鐵行業(yè)廢鋼比為21.6%，與國(guó)際平均水平36%相比還有一定差距，和歐盟28國(guó)56%、美國(guó)70%、日本35%、韓國(guó)41%等發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距明顯。盡管隨著鋼鐵積蓄量的增長(zhǎng)，廢鋼產(chǎn)出量仍有較大增長(zhǎng)空間，但與當(dāng)前的鐵礦石用量相比，仍然無(wú)法起到顯著的替代作用。
未來(lái)5-10年，鋼鐵行業(yè)將朝著綠色低碳發(fā)展方向發(fā)展，這一趨勢(shì)也必然對(duì)原料供應(yīng)質(zhì)量提出更高要求。高質(zhì)量資源保障體系建設(shè)面臨著嚴(yán)峻考驗(yàn)，同時(shí)也蘊(yùn)藏著機(jī)遇。
我國(guó)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量資源保障體系由原燃料、廢鋼供應(yīng)及配套貿(mào)易體系、運(yùn)輸體系和交易體系共同組成，目標(biāo)應(yīng)該是建立長(zhǎng)期、高效、穩(wěn)定、多元的系統(tǒng)體系。只有從國(guó)內(nèi)礦、進(jìn)口礦、貿(mào)易體系和權(quán)益礦等方面多措并舉，才能實(shí)現(xiàn)建設(shè)高質(zhì)量鋼鐵行業(yè)資源保障體系的目標(biāo)。
冶金工業(yè)規(guī)劃研究院研究認(rèn)為，國(guó)內(nèi)礦建設(shè)約有10-15年的機(jī)遇期和窗口期，要遵循“穩(wěn)產(chǎn)量、調(diào)結(jié)構(gòu)、高質(zhì)量”的建設(shè)目標(biāo)，從生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)兩方面著手推進(jìn)。生產(chǎn)方面，要實(shí)現(xiàn)綠色化、智能化和基地化；運(yùn)營(yíng)方面，要朝著國(guó)際化、市場(chǎng)化和現(xiàn)代化邁進(jìn)。
進(jìn)口礦保障建設(shè)方面，要積極參與全球礦業(yè)治理、“一帶一路”倡議等，加強(qiáng)與各國(guó)礦業(yè)市場(chǎng)、政策、標(biāo)準(zhǔn)等領(lǐng)域的對(duì)接，以及礦產(chǎn)貿(mào)易談判和規(guī)則修訂；進(jìn)一步發(fā)展礦產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易，積極與除主流供應(yīng)地區(qū)以外的礦產(chǎn)資源國(guó)家合作，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口來(lái)源、方式、品種和渠道的多元化，最大可能地分散風(fēng)險(xiǎn)；提高采購(gòu)集中度，建立采購(gòu)區(qū)域聯(lián)盟或生態(tài)圈，并適時(shí)考慮建立鉻礦等戰(zhàn)略資源的儲(chǔ)備體系。
貿(mào)易體系方面，首先是要優(yōu)化定價(jià)機(jī)制。目前以普氏指數(shù)為代表的鐵礦石指數(shù)在反映鐵礦石價(jià)格的透明性和公正性上受到市場(chǎng)廣泛質(zhì)疑，鐵礦石金融化、短期化趨勢(shì)更加明顯，價(jià)格容易受鐵礦石金融產(chǎn)品及其衍生品的過(guò)度投機(jī)影響而劇烈波動(dòng)，并且中國(guó)缺失定價(jià)話語(yǔ)權(quán)，經(jīng)過(guò)上下游傳導(dǎo)，影響鋼鐵行業(yè)穩(wěn)定，增加行業(yè)成本。下一步，要加快我國(guó)鐵礦石價(jià)格體系建設(shè)，完善我國(guó)鐵礦石期貨市場(chǎng)，探討期貨等多元化的定價(jià)機(jī)制和模式，以及在我國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度沒(méi)有明顯提高前提下，可組織進(jìn)口采購(gòu)聯(lián)盟，增強(qiáng)在市場(chǎng)采購(gòu)中話語(yǔ)權(quán)，與賣方共同研究完善鐵礦石定價(jià)機(jī)制。
其次是完善交易體系。當(dāng)前的鐵礦石市場(chǎng)與金融市場(chǎng)的聯(lián)系空前緊密且高度一致，國(guó)際礦業(yè)勘查、開(kāi)發(fā)、運(yùn)輸、貿(mào)易以及鐵礦石指數(shù)、期貨、現(xiàn)貨、衍生品等市場(chǎng)體系均與金融體系高度融合。下一步，我們要完善現(xiàn)有交易平臺(tái)，積極研究金融產(chǎn)品的作用和影響；構(gòu)建鐵礦石金融戰(zhàn)略體系，進(jìn)一步完善鐵礦石金融產(chǎn)品機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)管力度，抑制過(guò)度投機(jī)炒作，保障鐵礦石價(jià)格體系合理運(yùn)行；進(jìn)一步發(fā)展和完善鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易，強(qiáng)化與國(guó)際上主要的鐵礦石生產(chǎn)商和出口國(guó)建立穩(wěn)定的鐵礦石國(guó)際貿(mào)易對(duì)話機(jī)制。
再就是要保障運(yùn)輸通道。中國(guó)80%以上的進(jìn)口鐵礦石來(lái)源于澳大利亞和巴西，為加強(qiáng)進(jìn)口鐵礦海運(yùn)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)防范，建立風(fēng)險(xiǎn)防范應(yīng)急機(jī)制，保障進(jìn)口資源運(yùn)輸安全。
權(quán)益礦建設(shè)方面，我國(guó)礦企可從長(zhǎng)期戰(zhàn)略、低成本戰(zhàn)略、多元化戰(zhàn)略和整體戰(zhàn)略等多角度考慮，采取多種海外投資模式，并警惕資源、政治、勞工、環(huán)境等多重風(fēng)險(xiǎn)。
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