2021年及未來全球不銹鋼和原材料市場展望
4月21日，奧地利SMR鋼鐵金屬市場研究公司（SMR GmbH）董事總經理Markus Moll先生在「春暉」2024年（第三屆）不銹鋼產業鏈峰會作了題為《2024年及未來全球不銹鋼和原材料市場展望》的主題演講。
一、世界不銹鋼行業現狀
2020年全球不銹鋼粗鋼產量5313萬噸，鋼材產量4525萬噸。按照產品的形狀分為板材和長材，其中，不銹鋼板材產品大約3800萬噸（占比84%），長材產品約700萬噸（占比16%）。按照產品特征可分為三類，常規產品、附加值產品及高附加值產品。其中，客戶根據大宗商品的價格來選擇供應商。對于附加值產品，客戶通常需支付更高的價格給本地的供應商。而高附加值產品由于供應商數量有限，因此定價權掌握在供應商手中。常規產品、附加值產品和高附加值產品的生產體系完全不同，就如同馬術比賽中的賽馬和跳馬。企業定位生產那類商品，生產技術、原料構成、冶煉、鑄造、熱軋、冷軋、精軋以及營銷都有所不同。中國不銹鋼的生產規模也決定了不可能只定位于附加值產品，必須在常規產品上努力取得成功。
從消費規模占比95%的市場統計數據看，2023年除中國外，所有市場消費規模都在下降。2023年中國的不銹鋼消費量為2400萬噸。從消費規模上看，中國一枝獨秀，遠高于歐洲、印度、美國等主要消費市場。這些市場的消費規模都低于800萬噸。另外一個重要的變化因素是300系不銹鋼的所占比率。2012-2016年，300系不銹鋼的占比呈現逐年下降的趨勢，正如此前預測的一樣，隨著作為300系的替代產品200系逐漸減少，2016年之后，300系占比逐年攀升。作為全球兩個主要的200系不銹鋼的生產國中國和印度，200系的占比均下降，300系占比提升。這種趨勢將持續下去。這對鎳生產商來說是個利好的消息，所有300系產品都含有較高的鎳含量，200系鎳含量較低，而400系幾乎不含鎳。
從2023年的實際需求的數據看，長材總需求量610萬噸，板材需求量3700萬噸，長材和板材的產品構成差異較大。例如在長材中，含鉬300系不銹鋼占比達到11%，而在板材中僅為9%。雙相鋼在長材中的比例高于在板材中的占比。而400系（鐵素體）在板材中的比例23%高于400系（馬氏體）在長材中18%的比例。
二、全球不銹鋼生產情況概述
全球產量前20的不銹鋼板材生產商中有15家是亞洲不銹鋼生產企業。青山板材產量850萬噸，位居世界第一，此后是太鋼、北港新材、浦項，奧托昆浦，寶鋼德盛。隨著寶武重組太鋼，未來寶武太鋼和青山的產量差距將縮小。從目前企業發布的規劃看，中國不銹鋼企業的增長最為明顯，只有少數歐洲企業和金達爾還有增產計劃，金達爾計劃在奧里薩邦新增100萬噸冶煉產能。除中國、印尼和印度外，其他國家和地區幾乎沒有不銹鋼新增產能規劃。
從轉換利潤（售價-原料成本）方面來看，受貿易保護政策的影響，歐洲和美國鋼廠的噸鋼轉換利潤高于1000美元，而中國鋼廠的噸鋼轉換利潤僅為500美元。而3月中國鋼廠的噸鋼轉換利潤正在降低，而歐美鋼廠噸鋼轉化利潤在提高，創近兩年來的月利潤高位。
近20年，中國和印尼在全球市場的份額發生了巨大的變化，從2000年占比微不足道，2010年占比達到41%，發展到目前中國和印尼占全球總產量的65%，預計在不久的將來這個比例可能會最高達到70%，并穩定下來。
從全球的貿易數據來看，中國出口到亞洲國家的不銹鋼量約150萬噸，出口的其他國家和地區的數據為64.5萬噸。全球不銹鋼市場洲際貿易流通比例從2年前的20%降至14%，反映出了受全球貿易保護主義的影響，不銹鋼全球化趨勢在下降。
三、廢鋼的使用在未來將會非常重要
從廢鋼來源看主要有四種，占粗鋼產量11% 的鋼廠返回料，循環時間大約3個月，初次廢鋼（產品加工過程中產生的廢鋼）大約需要6個月可循環到鋼廠，舊廢鋼在不銹鋼設備中經過平均27年左右的服役周期結束后被回收利用，第四種是混合廢鋼，通過不同成分的廢鋼混合來滿足生產的原料需要。歐美不銹鋼廠大多采用混合廢鋼。
從2016-2023年，全球不同地區的廢鋼使用比例數據看，2023年全球廢鋼使用比為53.1%，而美國廢鋼使用比例最高，歐洲部分鋼廠的廢鋼使用比例高達80%，甚至90%。印度由于主要煉鋼設備很多為中頻爐，廢鋼使用比例也較高，中頻爐企業廢鋼使用比高達95%。由于當前進口廢鋼的經濟性等原因，中國的廢鋼使用比僅為20-25%。未來這個局面是否會改變，值得全球的關注。隨著印尼不銹鋼產量的增加，亞洲不銹鋼廢鋼使用比下降。
隨著全球對環保的重視，降低碳排放成為全球關注的焦點。碳鋼占全球碳排放總量的7%，噸鋼碳排放量1.83噸，而不銹鋼平均噸鋼碳排放量2.9噸，從不銹鋼生產流程看，中國和印尼的全流程工藝（廢鋼使用比10%）噸鋼碳排放量4.3噸，而歐洲、日本、美國等短流程（廢鋼使用比80%）碳排放量降至1.1噸。從長遠看，長流程冶煉工藝對于降低碳排放量是不可持續的，因此降低碳鋼和不銹鋼行業碳排放量的有效方式是提高廢鋼使用比例。然而當前全球的廢鋼積累量還不夠。從2023年原料占比看，廢鋼使用比為41%，提高廢鋼比成為未來努力的方向。
降低不銹鋼行業碳排放的重要途徑之一是提高廢鋼使用比。在廢鋼回收利用過程中要提高廢鋼回收質量，此外提高廢鋼回收利用率也是重要的途徑，需要努力把廢鋼回收利用率從當前的75%提高到80%，甚至更高。第二是使用“綠色”鐵合金原料，在生產鉻鐵、鉬鐵和鎳鐵時采用氫氣代替焦炭作為還原劑。第三種途徑是采用風電等綠色能源。未來碳排放交易價格將提高，預計未來十年碳排放交易價格將高達100美元。同時防止碳排放的邊界調整機制也非常重要。預計2030年不銹鋼噸鋼碳排放量將降至1.9噸，這才能保證不銹鋼的可持續發展。
氫能源的發展將給不銹鋼帶來大量的機會。在氫生產、配送、存儲和終端應用這個產業鏈中將大量使用不銹鋼。足以抵消汽車排氣系統消費不銹鋼量的減少。
從2023年全球不銹鋼的消費結構看。石化和能源的不銹鋼用量將會在全球范圍內有所增長，而汽車行業表現不佳，房屋建筑行業將是不銹鋼未來增長的主要驅動力之一，電器、消費品、餐飲業增長速度雖不及房屋建筑行業，但也將使我們在不銹鋼行業中穩定增長。
| |
