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1222萬!需求創新高!庫存大降201萬!5月鋼價要漲!

1222萬!需求創新高!庫存大降201萬!5月鋼價要漲!

4月的最后一個交易日,期鋼拉漲,出現翹尾行情!無論是海外疫情的放緩跡象,還是國內即將召開的兩會,都給市場帶來信心的提振。而4月最后一周降庫的提速和產量的回落,能否支撐鋼價持續上行,今天將從主導價格的需求面來做解讀!



需求再創新高 降庫加速

4月以來,降庫提速,表觀需求達到旺季水平,且最后一周再創新高,五大品種表觀需求1222萬噸,降庫加速,總庫存下降201萬噸。值得一提的是,產量由增轉降,出現8萬噸的回落,提振市場信心,黑色系順勢拉漲,帶動現貨成交好轉。


需求能否在二季度持續發力,接著往下看!



基建投資二季度加速,全年望超20萬億

專項債作為基建投資的重要支撐,第三批1萬億額度正式下達地方,要求5月底發行完畢,這也意味著5月將迎來地方發債高峰,基建投資將進一步提速。

從專項債基建投資的占比來看,此前發行的1.29萬億中,用于基建投資占比高達67%,預計全年基建占比超50%。按照2024年專項債58.2%的增速,今年專項債有望在3.5萬億-4萬億規模,若用于基建投資比例在50%-60%,將較去年基建額度高出1.3萬-1.7萬億,有望帶動基建增長7-9.5個百分點。

值得關注的是,挖掘機作為反映基建投資的晴雨表,3月挖掘機銷量大幅增長。數據顯示,銷售各類挖掘機械產品49408臺,同比漲幅11.6%國內市場銷量46610臺,同比漲幅11.2%。二季度,隨著重大項目的加速開工,基建投資將成為建材用鋼需求的重要支撐,也是全年需求托底的關鍵。

此外,最近不少機構也對今年基建投資的規模作出預計,按照疫情造成GDP拖累的影響來看,基建投資有望超過20億規模來對沖經濟下行風險。

來源:中國工程機械工業協會




房地產用鋼存下滑壓力,階段趕工有支撐


近幾年,房地產信貸資金收緊,影響土地市場成交。反應長期用鋼需求的土地成交數據自2024年下半年開始進入負值,房企拿地通常領先于新開工面積6-9個月,意味著反應中期用鋼需求的新開工面積在今年上半年存在下滑壓力。根據國家統計局數據,一季度,房屋新開工面積28203萬平方米,下降27.2%降幅收窄17.7個百分點。因此,從中長期來看,今年房地產市場用鋼需求仍有一定的下行壓力。

不過,短期仍有支撐。房地產存量土地規模依然較大,房地產用鋼需求往往集中在開工階段,占比高達1/3-2/3,新開工之后的3-6個月是用鋼強度最高的階段,2024年四季度新開工面積相對較高,對今年二季度依然有較強的拉動,同時,能夠反應短期用鋼需求的房屋施工面積依然保持正增長,疊加疫情影響下趕工需求釋放,短期建材需求將保持強勁支撐。



制造業小幅回暖,板材需求拉動不容樂觀


海外疫情對國內鋼鐵產業的影響主要集中在制造業相關的板材領域。國家統計局數據顯示,1-3月,制造業投資投資下降25.2%,降幅收窄6.3個百分點,3月制造業工業增加值下降1.8%。

相較基建投資和房地產投資,制造業下行壓力最大。包括汽車、家電、造船在內的下游產業均受到波及,一方面,海外訂單大幅下滑,間接鋼材出口下降明顯;另一方面,供應鏈受阻,如汽車等產業高度依賴零部件進口,海外工廠大面積停工導致不能及時供應,生產受阻,用鋼需求無法得到充分釋放。而這一影響在二季度依然突出。

短期來看,制造業緩慢恢復中,隨著海外疫情放緩,給市場帶來信心的提振,但整體上半年對鋼材需求的拉動有限。


綜上,從需求角度來看,建材短期支撐強于板材,二季度長強板弱仍將繼續,鋼價在宏觀利好加碼、海外疫情緩解、物流運輸成本增加的支撐下,階段性上行空間大于下行壓力。


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